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浏览量:203 2024-04-12 15:13:18
2024家具市场展望

       对2023年的市场变动进行复盘,有助于我们看清2024年的走势

据中银证券一支研究团队的分析,2023年家居消费弱复苏2022年受外部因素影响而延期的需求,于2023年第一季度集中释放,315活动期间前端销售明显改善,后期的消费力不足导致家居消费表现疲软。综合官方数据来看,市场表现显得较为复杂参照2023年前11月的情况,国家统计局的数据显示,家具类零售总额为1377亿元,同比增长2.8%。家具制造业规模以上工业企业营收5796.6亿元,同比下降5.5%。利润总额301.5亿元,同比下降6.3%。再对比中国建筑材料流通协会的数据,2023年前11个月里,规上家居建材卖场累计销售额为14214.56亿元,同比上涨30.50%。而卖场的销售额里,家具零售占很大一部分,该数据更多体现零售业务的向上态势。综上可见,2023年里,家具类产品的零售规模保持了一定幅度的增长,但家具制造业规上企业的总营收、利润总额出现下降,或是受房地产配套等大宗采购下滑的冲击。

接着参照教育系统、医疗系统、政府机关等家具采购情况,2023年第二季度全国家具采购规模51.3亿元,环比113.39%,同比增长7.59%,创近五年新高。第三季度全国家具采购规模71.42亿元,环比增长39.22%,同比增长30.07%,同样是创下近五年新高。可以说,家具采购业务的整体形势大好。具体到市场主体,差异化则比较明显。据大材研究的不完全统计,2023前三季度里,维持往年业绩水平或保持小幅增长的上市家具企业,占比超60%。这些企业锐意进取,破瓶颈,培育新增长点,拓流量,强转化,已取得一定的效果。但肉眼可见的是,市场分层分化变得更加突出。此外,头部家居展会也给出了积极的信号,2023年里,中国家博会(广州)吸引观众超38万名,比2019年增长27.88%。外加其他二十多场不同规模的家具类展会,累计超百万从业者参与国内大流动,一定程度上反映市场复苏的积极动态。展望2024年,家具市场仍然具备巨大潜力。一大支撑数据是,2023前11个月的房屋竣工面积增长17.9%,其中住宅竣工面积增长18.5%,将陆续转化为交房后的家居消费需求。加之今年潜在的需求延期,两者叠加,仍将带动整体市场。另一股推动力来自于,庞大的存量房翻新装修,预计给家具市场提供充分的消费沃土。中银证券的分析认为,2022、2023年新房销售减少,将导致2024、2025年家居需求下降,但受存量房需求带动,总装修需求仍将重拾增长。家居龙头持续推进品类拓展协同&全渠道布局,并发布高性价比套餐顺应消费趋势,稳步提高市场占有率,仍有望维持稳健成长。东莞证券的研报甚至认为中国家居零售规模持续扩大,预计到2025年,中国家居行业零售规模有望达到4.79万亿元,2021-2025年CAGR有望达到2.85%非常重要的是,宏观环境积极友好,从中央到地方陆续出台稳预期、稳就业、稳增长的政策,对经济恢复起到正向作用,并有助于消费信心的刺激,给市场注入源源不断的动力。这种推动力将传导至家居消费领域,成为家具市场繁荣的驱动力。大材研究认为,产业的爬坡过坎本是常态,把握新需求,盯紧新赛道,将是家具产业2024年的关键词。以二手房重新装修、老旧住宅改造、旧家具换新升级等为主的存量需求,将带来新的希望。同时,采购市场、新房装修等需求,亦是值得深耕细作的赛道。

模式展望:单品、套系、整体方案等多路径并行

近几年里,家具产业的模式进入百家争鸣阶段,从爆款单品到多品类融合,从套系化到整体空间解决方案,甚至跨越到家具家电的融合,陆续有众多创新持续登场。民用家具板块,以软体大家居、成品+定制、整家定制、软体+定制、整体卧室等业态为代表的多品类融合模式,已奔跑多年,渐趋成熟。据大材研究的不完全统计,截至2023年底,已有超50家品牌发力全案业务,包括联邦、雅兰、晚安、喜临门、皇朝、斯帝罗兰、健威、帝标、康耐登、阅梨等。同时,转型而来的经销商持续增长,催热整个市场。这一现象鲜明地体现于中国家博会(广州),一方面,参展企业力推年度趋势单品,以爆款引领居住潮流与家居审美。另一方面,以生活空间为主体,打造场景化方案。

办公商用家具领域,模式创新同样精彩,国内多个品牌均有新的模式探索与构建。例如百利,在办公空间解决方案基础上,提出“活态空间”理念,定位为“活态空间整体解决方案专家”,持续打造“设计 X 数字”双驱动的创新商业模式。针对2024年中国家博会(广州)办公商用展,百利已透露将呈现“智能加健康”新产品和解决方案。冠美在办公、医养与酒店三大家具品类基础上,走上高端商用空间定制的路线。对于模式革新,2024年中国家博会(广州)办公商用展给予高度看重,突出两个新,

一是办公新时尚,一是商用新思潮,既整合新一代潮流坐具、系统办公、办公配件、钢制家具、商用家具等产品,又体现多场景的商用空间,提供整体解决方案。可以肯定的是,2024年,家具单品将继续闯出爆款,品类融合的套系方案、整体方案将进一步完善,或许还有更惊艳的成果走上前台。办公商用领域的产品创新也是不断激起水花,从智能化、人体工程学应用,到更环保的材料、灵动升降等,成为产品迭代的逻辑。头部品牌2023年均有发力,预计2024年里这种趋势还将爆发出更大的能力。符合健康办公、灵活办公、智能办公需求的主流产品,将继续担当市场主角。

无醛添加的产品、围坐式的家具、灵动多变的休闲家具,以及配套小桌板、充电模块、投影设备等功能部件的办公家具,也是主攻方向之一。